Disco debut de este monstruo del soul, marcándose algunas versiones bastante logradas y, por supuesto, no podía faltar la archiconocida Ain´t No Sunshine. Te deja todo el buen rollito.
- "Harlem" – 3:23
- "Ain't No Sunshine" – 2:04
- "Grandma's Hands" – 2:00
- "Sweet Wanomi" – 2:34
- "Everybody's Talkin'" (Fred Neil) – 3:26
- "Do It Good" – 2:53
- "Hope She'll Be Happier" – 3:49
- "Let It Be" (John Lennon, Paul McCartney) – 2:35
- "I'm Her Daddy" – 3:17
- "In My Heart" – 4:20
- "Moanin' and Groanin'" – 2:59
- "Better Off Dead" – 2:16
